농심 주가 전망
농심의 2분기 실적이 공개되었습니다. 연결기준 매출액은 17.6% 증가한 6,190억원을 기록했습니다.
국매법인 매출 성장률 : + 10%
해외법인 매출 성장률 : + 43%
매출 증가와 고정비 부담 축소로 영업이익은 404.8% 증가했으며 세전이익 역시 219% 증가한 501억원을 달성했습니다. 이는 모두 컨센서스를 상회한 실적인데요. 3분기 역시 나쁘지 않다는 전망입니다.
농심 주가 흐름
농심의 지난 10년간 주가 흐릅입니다. 2016년 1월 최고치를 기록했습니다.
지난 1년간을 보시면 코로나바이러스로 인한 위기는 없었고 오히려 호재로 작용해 꾸준히 주가가 우상향해왔음을 알수 있습니다. 이러한 주가의 흐름에는 코로나 19로 인한 호재뿐 아니라 농심이 점차 글로벌 브랜드로 자리매김하고 있다는 평가도 포함되어 있다고 보시면 됩니다.
농심 실적 및 해외성장
<농심 실적 추이 및 전망>
국내매출 4,835억
영업이익 167억
주요지표 : 라면 14% 상승, 스낵 11% 상승
해외매출 1,45억
영억이익 232억
주요지표
-중국 매출 55% 상승, 영업이익 265% 상승
- 미주지역(미국, 캐나다) 매출 38% 상승, 영업이익 364% 상승
코로나 19여파가 지속됨에 따라 수요가 이어지고 있습니다.
농심의 해외 부문 성장성이 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 해외 부문은 단기적으로는 코로나19 효과도 있었습니다만, 각 국가에서 한국 라면에 대한 수요가 점차 확대되고 있습니다. 이는 매우 긍정적인 시그널입니다. 농심의 경우 미국에서 점유율 2위를 기록하고 있는데요. 1위 업체와의 격차는 더욱 좁혀질 것으로 전망됩니다. 특히 전년 실적 부진으로 이익 성장세는 더욱 두드러질것이라는 전망입니다.
3분기 실적 전망
3분기 농심의 연결 기준 매출액은 6000억~6,800억원이며 영업이익은 250~ 350억원 수준이 될것으로 추정됩니다. 국내매출은 코로나 19상황이 점차 안정화 됨에 따라 성장이 둔화될 것으로 예측되나 최근 수도권의 확진자 폭증으로 인해 추가성장도 가능할 전망입니다.
국내보다는 해외에서 더 큰 성장이 이뤄질 전망이며 2021년은 해외영업이익이 국내영업이익을 넘어서는 원년이 될것이라 전망됩니다.
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